金融壹账通在美上市:市值36亿美元,仅为上一轮融资估值一半

摘要:北京时间20191214关于【金融壹账通在美上市:市值36亿美元,仅为上一轮融资估值一半】的具体情况和说明,让www.zhelijiao.com新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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金融壹账通在本次IPO中总计发行3120万股美国存托股票(ADS),每股10美元的发行价位于拟定发行区间(9至10美元)高端,以此发行价计算,金融壹账通的募资规模为3.12亿美元。

摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)担任本次发行的联席主承销商,并享有至多不超过468万股ADS的超额配售权,因此若执行“绿鞋机制”后的募资额将为3.59亿美元。

值得一提的是,在正式挂牌前2天,金融壹账通选择将发行规模从3600万股ADS下调至2600万股ADS,发行区间从此前拟定的12至14美元下调至9至10美元。一天后,金融壹账通再次略微增加发行规模至3120万股ADS,但3.12亿美元的募资额依旧远低于最初至多5.04亿美元的募资规模。

在以略高于发行价的10.51美元开盘后,截至北京时间今晨,金融壹账通收盘报于每股10美元,市值为36亿美元。而根据此前彭博的报道,金融壹账通在完成A轮融资后的估值约为80亿美元,显然目前36亿美元的市值仅为彼时估值的不足一半。

值得一提的是,平安集团的子公司平安海外控股确认已在本次发行中认购1000万股ADS,总价值达1亿美元,在承销商不行使超额配售权的情况下,该认购规模占总发行规模的约32.1%。

招股书此前亦着重披露了金融壹账通和平安集团之间的关系,其中提到双方已签订一份战略合作协议,该协议延长至IPO完成后的10年,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份,目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商,也是主要股东。

具体而言,金融壹账通于2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月内,从平安集团获得的收入分别为2.357亿元人民币, 5.276亿元人民币和6.773亿元人民币,分别占同期总营收的40.5% 、37.3%和43.6%。

在2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月中,金融壹账通又分别从平安集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务,分别占壹账通同期经营成本和营业费用的23.9%,27.6%和15.0%。

金融壹账通是面向金融机构的商业科技云服务平台,主要通过将专业的金融知识服务和技术相结合,为金融机构提供商业应用和技术支持的服务,使得客户实现数字化转型,从而达成增加收入,管理风险,提高效率,提升服务质量并降低成本的目标。

截至2019年9月30日,金融壹账通拥有超3700家机构客户,并已覆盖中国所有主流银行(包括6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城商行和46%的保险公司。招股书援引奥纬咨询的数据称,按客户数量计算,其是中国最大的面相金融机构的商业科技云服务平台。

2017和2018年,金融壹账通的营业收入分别为5.82亿元人民币和14.13亿元人民币,同比增长142.9%; 截至2019年9月30日,其营收为15.55亿元人民币,较2018年同期增长72.2%。此外,金融壹账通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月内的净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元人民币。

在数次调整发行规模后,金融壹账通上市前后的股东结构也发生了多次微调。

IPO前,SenRongLimited持有金融壹账通49.9%的股份,而平安集团则通过BoYu Limited持股39.7%,SBI及其相关实益持股6.1%;IPO后,SenRongLimited、平安集团和SBI及其相关实益的持股比例将分别为45.7%、36.6%和5.6%。

金融壹账通表示,此次募集所得资金将主要用于四个方面,一是增强平台技术能力;二是用于拓展海外业务和战略投资;三是提高品牌效益及用于销售和营销;四是一般公司用途。(来源:IPO早知道)

文章来源:IPO早知道


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